客戶

檢視客戶資料

檢視依序顯示基本資料、聯絡與寄送、交易設定及備註。未填寫的選填欄位與空白區塊會省略；國家／地區、預設交易類型與幣別仍顯示目前設定或自動判斷方式。備註保留原有格式、連結與附件，系統識別碼放在最後。

報價與請款

客戶資料下方的「報價與請款」列出這位客戶的報價單與請款單數量，以及最近更新的 5 份文件，每份顯示編號、目前進度與金額，點名稱即可開啟；還沒有任何文件時只顯示說明。

• 有已發布、尚未收齊的請款單時，標題下方會加總顯示「未收」金額，不同幣別分開列出；草稿與已作廢的請款單不算在內。請款單超過 50 張時不顯示加總，請到請款單列表查看。

• 客戶列表的「未收款」欄列出每位客戶的未收金額（同樣只算已發布的請款單），手機版顯示在聯絡方式下方。

• 「所有報價單」「所有請款單」會開啟只列出這位客戶的文件列表。

• 反過來，在報價單或請款單內頁點「客戶」的名稱，就會打開這位客戶的資料。

新增與編輯

儲存中會暫停列表的新增操作；儲存完成後，再次新增會從空白表單開始。

新增或編輯時，英文地址留空會使用客戶地址，帳務收件信箱留空會使用聯絡信箱；空白欄位內以灰字顯示目前會採用的值。修改地址或信箱、恢復未完成的內容時，灰字會跟著更新，不會當成輸入內容儲存。

既有資料若只有「其他聯絡人」有信箱，寄送文件時會改用其中第一個有信箱的聯絡人；帳務收件信箱的灰字也會顯示該信箱。自行填寫帳務收件信箱後，仍以填寫的內容為準。

客戶資料分成四組，依序向下填寫：

• 基本資料：客戶名稱、統一編號、國家／地區、地址與英文地址；編輯既有客戶時另有「狀態」（合作中、已封存）。

• 聯絡與寄送：帳務聯絡人、電話、信箱，以及寄送文件使用的帳務收件信箱與副本。既有其他聯絡人也顯示在這一組。

• 交易設定：建立單據時使用的預設交易類型（自動、國內或境外）與幣別（自動或指定幣別）。「自動」時，國外且沒有台灣統編的客戶視為境外，國內交易使用 TWD。

• 備註：客戶的補充說明。

帳務收件信箱最多 3 個，副本最多 5 個，以逗號分隔；格式不對或超過數量時，離開欄位就會在欄位下方提示。國家／地區為台灣或未設定時，統一編號需為 8 碼數字且檢查碼正確（前後空白會自動去除）；國外客戶先選擇國家／地區，即可填寫當地的稅籍編號。伺服器儲存時也會檢查新填或改過的統一編號；早期匯入、檢查碼不符的舊號碼不影響修改其他欄位，改號碼時才需要填正確。未指定交易類型時，系統依國家／地區與統一編號判斷預設值；實際單據仍可個別調整。

新增或編輯在列表右側開啟，空間不足時改為全寬。相關欄位依面板寬度並排或改為單欄；地址與帳務信箱保留整列。手機直接向下捲動，儲存操作固定在底部；調整視窗大小不會清除正在填寫的內容。

填寫時內容會自動保存，內容暫存完成後，標題下方顯示「變更已暫存，尚未儲存」；還沒輸入時顯示「輸入的內容會自動暫存」。新增客戶沒有儲存就離開，下次新增會詢問「繼續上次未完成的客戶資料？」：「繼續」帶回上次的內容，「重新開始」清空表單。也可以不回答直接填寫並儲存，系統以畫面上的內容為準。詢問出現後已經開始輸入時，會多一個「保留目前內容」：不帶回上次的內容，改以剛輸入的內容繼續自動保存；按「繼續」會合併不同位置的修改；同一位置有不同內容時，再請你確認要保留哪一份。

封存客戶

不再往來的客戶可以在編輯時把「狀態」改為「已封存」並儲存。封存後：

• 客戶列表的「合作中」分頁不再列出，改列在「已封存」分頁；「全部」仍會列出。

• 新增報價單、請款單與專案時，客戶選單不再列出；已經選了這位客戶的文件與專案不受影響，編輯時仍顯示原本的客戶。

• 既有的報價、請款、收款與未收金額照常保留與計算。

隨時可以把狀態改回「合作中」恢復。

新增後的下一步

第一次儲存新客戶後，面板留在「編輯客戶」，可以繼續補資料；提示「已儲存。」下方有「為此客戶建立報價單」，提示會保留到關閉或下一次操作。按下後開啟新報價，客戶已經選好，並帶入這位客戶的交易類型、幣別與收件人等預設值。

之後打開客戶檢視時，下方操作列也有「為此客戶建立報價單」；不需要報價、直接請款時，從「⋯」按「為此客戶建立請款單」，同樣選好客戶並帶入預設值。財務成員看不到報價與編輯操作，仍可從「⋯」建立請款單。公司只有一位使用中的客戶時，在報價單或請款單直接按「新增」也會選好這位客戶。

列表條件記憶

此瀏覽器會依帳號與公司，記住這個列表上次使用的搜尋、篩選、狀態分頁、排序與每頁筆數（依本頁提供的設定）。從其他頁面回來時恢復條件並回到第一頁；重新整理與瀏覽器上一頁／下一頁則保留網址中的條件與頁碼。

開啟帶有列表條件的連結時，完整採用連結，未指定的條件使用預設值；不混入先前記憶。單純開關詳情或編輯不會改寫列表條件。

「清除篩選」沿用本頁的清除範圍，保留排序與每頁筆數；列表「⋯」中的「重設列表」則會把條件、排序與每頁筆數全部恢復預設，回到第一頁並更新記憶，不需確認。記憶限此瀏覽器，登出後再登入同帳號仍會保留；清除瀏覽器資料後不再保留。

載入與更新

切換頁面時會更新目的頁導覽；等待稍久時，以符合頁面版型的骨架顯示內容位置。搜尋、篩選、排序、分頁或重新整理時，已載入的結果會保留，完成後一起更新資料與筆數。短暫等待時不顯示額外的讀取文字；換頁讀取超過 10 秒時，會說明等待較久，並提供「返回」。更新失敗時會保留上次成功的結果，可依錯誤提示重試。

詳情或編輯資料載入期間仍可返回或關閉；儲存、調整面板大小不會清除正在編輯的內容。

接續編輯與版本歷史

再次編輯既有資料時，若有尚未儲存且可安全恢復的內容，會自動接續並顯示「已接續上次未儲存的內容」。按「復原恢復」可回到恢復前的內容；如果之後又有輸入，會先確認並保留一份目前內容。只有按儲存才會更新正式資料，自動暫存不會發布文件或寄出郵件。

同時在其他分頁或由其他成員修改時，不同欄位與區塊的修改會自動合併。相同位置有不同修改才顯示「比較最新版本」；比較視窗只列出需要選擇的內容，可以「稍後處理」，輸入仍保留。資料已發布、作廢或無法編輯時，會另行說明原因。

從「⋯ › 版本歷史」查看已儲存、手動建立及自動暫存的版本。先預覽再「還原為工作草稿」，目前內容會另存一份；還原後仍需按儲存才生效，歷史版本與已發布文件不會被改寫。復原恢復或還原時另外保留的內容列在版本歷史，標示「此裝置保留的內容」，只在原裝置可用，登出後會清除。