檢視專案資料
檢視分為基本資料與專案說明，可確認所屬客戶及中文狀態。專案說明保留原有格式、連結與附件；未填寫時省略該區塊。系統識別碼放在最後，專案名稱只顯示在標題。
報價與請款
專案資料下方的「報價與請款」列出在「專案」欄選擇這個專案的報價單與請款單：數量、最近更新的 5 份文件（編號、目前進度與金額），點名稱即可開啟；「所有報價單」「所有請款單」會開啟只列出這個專案文件的列表，上方附「專案：名稱 · 客戶」篩選標籤。
有已發布、尚未收齊的請款單時，標題下方會加總顯示「未收」金額，不同幣別分開列出；草稿與已作廢的請款單不算在內。請款單超過 50 張時不顯示加總。
報價單與請款單的「專案」欄是選填；沒有選擇專案的文件不會出現在這裡。在文件內頁點「專案」的名稱，就會打開這個專案。
列表排序
專案預設為「最近更新（預設）」，最近新增或儲存的專案排在前面，方便接續工作。更新時間指專案本身的儲存時間；修改關聯的客戶、報價或請款單不會讓專案移到最前面。
舊專案會沿用可查到的最後儲存或匯入時間；沒有歷史時間的資料排在有日期的資料之後。同一時間的資料保留固定順序，避免翻頁時順序不一致。
搜尋與篩選
可搜尋專案或客戶名稱，依客戶及「進行中」「已完成」「已封存」篩選。需要依名稱查找時，在排序選單選擇「名稱 A → Z」或「名稱 Z → A」；名稱排序不區分英文字母大小寫，中文不依拼音或筆畫排序。
切換排序會回到第一頁並保留其他篩選條件；選回「最近更新（預設）」即可恢復預設順序。匯出 CSV 沿用目前的篩選與排序，包含所有符合條件的資料。
新增與編輯
儲存中會暫停列表的新增操作；儲存完成後，再次新增會從空白表單開始。
「基本資料」填寫專案名稱、所屬客戶與狀態；「專案說明」填寫補充內容。專案已有報價或請款單（作廢的不算）時不能更換所屬客戶，因為文件的客戶必須與專案一致；需要時請為新客戶建立新的專案。還沒有文件時更換客戶，連到這個專案的行程、待辦與里程碑會一起改為新客戶。新增或編輯時先在列表右側開啟，空間不足時改為全寬。相關欄位依面板寬度並排或改為單欄，手機直接向下捲動；儲存操作固定在底部。調整視窗大小不會清除正在填寫的內容。
填寫時內容會自動保存，內容暫存完成後，標題下方顯示「變更已暫存，尚未儲存」；還沒輸入時顯示「輸入的內容會自動暫存」。新增專案沒有儲存就離開，下次新增會詢問「繼續上次未完成的專案？」：「繼續」帶回上次的內容，「重新開始」清空表單。也可以不回答直接填寫並儲存，系統以畫面上的內容為準。詢問出現後已經開始輸入時，會多一個「保留目前內容」：不帶回上次的內容，改以剛輸入的內容繼續自動保存；按「繼續」會合併不同位置的修改；同一位置有不同內容時，再請你確認要保留哪一份。
列表條件記憶
此瀏覽器會依帳號與公司，記住這個列表上次使用的搜尋、篩選、狀態分頁、排序與每頁筆數（依本頁提供的設定）。從其他頁面回來時恢復條件並回到第一頁；重新整理與瀏覽器上一頁／下一頁則保留網址中的條件與頁碼。
開啟帶有列表條件的連結時，完整採用連結，未指定的條件使用預設值；不混入先前記憶。單純開關詳情或編輯不會改寫列表條件。
「清除篩選」沿用本頁的清除範圍，保留排序與每頁筆數；列表「⋯」中的「重設列表」則會把條件、排序與每頁筆數全部恢復預設，回到第一頁並更新記憶，不需確認。記憶限此瀏覽器，登出後再登入同帳號仍會保留；清除瀏覽器資料後不再保留。
載入與更新
切換頁面時會更新目的頁導覽；等待稍久時，以符合頁面版型的骨架顯示內容位置。搜尋、篩選、排序、分頁或重新整理時，已載入的結果會保留，完成後一起更新資料與筆數。短暫等待時不顯示額外的讀取文字；換頁讀取超過 10 秒時，會說明等待較久，並提供「返回」。更新失敗時會保留上次成功的結果，可依錯誤提示重試。
詳情或編輯資料載入期間仍可返回或關閉；儲存、調整面板大小不會清除正在編輯的內容。
接續編輯與版本歷史
再次編輯既有資料時，若有尚未儲存且可安全恢復的內容，會自動接續並顯示「已接續上次未儲存的內容」。按「復原恢復」可回到恢復前的內容；如果之後又有輸入，會先確認並保留一份目前內容。只有按儲存才會更新正式資料，自動暫存不會發布文件或寄出郵件。
同時在其他分頁或由其他成員修改時，不同欄位與區塊的修改會自動合併。相同位置有不同修改才顯示「比較最新版本」；比較視窗只列出需要選擇的內容，可以「稍後處理」，輸入仍保留。資料已發布、作廢或無法編輯時，會另行說明原因。
從「⋯ › 版本歷史」查看已儲存、手動建立及自動暫存的版本。先預覽再「還原為工作草稿」，目前內容會另存一份；還原後仍需按儲存才生效，歷史版本與已發布文件不會被改寫。復原恢復或還原時另外保留的內容列在版本歷史，標示「此裝置保留的內容」，只在原裝置可用，登出後會清除。