回到上次的列表
商務、內容管理、設定中的搜尋與篩選列表，以及待辦，會在此瀏覽器記住各頁上次使用的搜尋文字、篩選、狀態分頁、排序與每頁筆數。各頁只記住本身提供的設定；行事曆維持原有行為。
例如在報價單選擇篩選與排序後，切到請款單，再從導覽回到報價單，會恢復報價單的條件，從第一頁開始。重新整理與瀏覽器上一頁／下一頁則依目前網址，保留頁碼。
搜尋、篩選或換頁後，報讀軟體會讀出結果的總筆數，例如「共 12 筆」。沒有符合條件的資料時，列表只顯示說明與「清除搜尋與篩選」，不顯示分頁與每頁筆數；每頁筆數的設定仍會保留，有資料時照常套用。
頁面標題與描述
列表與報表上方預設顯示頁面名稱與一行說明。在「設定 › 偏好」關閉「頁面標題與描述」後，頁面直接從搜尋列或分析範圍開始，以麵包屑辨識目前頁面。這個設定記在目前的瀏覽器。
固定操作與手機選單
手機與電腦的頂部捷徑在最上方保持平整，向下捲動後浮起，回到頂端恢復原樣。底部固定操作採用浮動樣式，捲動時仍可使用。返回或取消與主要操作分組；手機的金額摘要和儲存提示會另外顯示，操作較多時會自動換行。電腦版的底部操作沿用相同分組，依面板邊界留白。
右側詳情與手機內頁的左上箭頭可返回上一層；右上方放更多操作；電腦右側詳情點選名稱即可展開成全寬內頁。大標題隨內容捲動，浮動導覽會顯示頁名。右側詳情開啟時，詳情佔滿右欄，與列表以直線分隔；可拖曳分隔線調整兩欄寬度。最上方的路徑與捷徑會留在左側列表內，列表仍可從浮動捷徑下方捲過，路徑維持列表位置；展開成全寬內頁後才加入記錄名稱。
手機點「⋯」會從底部開啟分組操作選單。選擇操作後選單關閉；也可以點選單外的背景、向下拖曳選單頂部，或按 Escape 關閉。操作較多時可在選單內捲動。帳戶、切換公司與欄位選單維持在按鈕旁開啟。
篩選條件
搜尋列旁的「篩選」會列出這一頁的其他條件，套用的條件數顯示在按鈕上。選項不多的條件直接點選切換，例如交易類型的「全部／國內／境外」與幣別；只有一種情況的條件用開關，例如報價的「只看已接受未請款」；客戶等選項較多的條件用選單搜尋。條件變更後立即套用；收款紀錄與背景任務可依日期區間篩選，開始日期不可晚於結束日期，選了顛倒的日期會提示且不套用。有條件時，「篩選條件」標題旁會出現「清除篩選」。手機上篩選改為從底部開啟，「清除篩選」與「完成」在下方。條件較少的列表（例如內容管理的主要分類與標籤、公司成員的角色）在寬畫面直接顯示在搜尋列旁，空間不足或在手機上時，同樣收進「篩選」。
套用中的搜尋與條件會以標籤列在列表上方，寫出條件與選項名稱，例如「搜尋：品牌」「文件狀態：已發布」「開始日期：2026/10/01」；按標籤上的移除可單獨取消。按「清除篩選」後，畫面下方會出現提示，按「復原」可放回剛才的搜尋與條件。網址中無法套用的條件（例如不存在的選項）會被略過，也不會列成標籤。「⋯」→「匯出 CSV」選擇「符合目前條件的資料」時，也會列出同樣的條件，方便確認匯出範圍；「這個列表的全部資料」則不套用搜尋、篩選與狀態分頁。檔案中的建立、更新等時間以台灣時間呈現（例如 2026-10-21 14:30:05）。
開啟連結
連結只要帶有列表條件，就完整採用連結：沒有指定的條件使用該列表預設值，不混入先前記憶。這次使用的有效條件會成為新的記憶。直接開啟單筆記錄連結時，會開啟指定記錄；單純開關詳情或編輯不會改寫列表條件。
商務、內容管理、設定及行事曆／待辦的全寬內頁使用獨立網址，重新整理後仍顯示同一筆記錄。展開詳情、長編輯器與手機內頁都隨整個視窗捲動；離開列表後，畫面只保留目前內頁的內容。調整視窗大小、展開或儲存不會清除正在編輯的內容及待上傳檔案。
從列表分割詳情展開後，按「返回」會重新顯示原本的列表與該筆詳情，還原搜尋、篩選、頁碼及捲動位置；再關閉詳情時，鍵盤焦點會回到原本的列（該列已不存在時回到搜尋）；當下空間不足以分割時回列表。從總覽「最近文件」開啟的文件，也會保留總覽作為返回位置。直接開啟獨立網址而沒有來源位置時，「返回」回到所屬列表。
子列表與待辦
成員與邀請、Webhook 設定與傳送紀錄分別記住條件；再次進入該設定頁也會回到上次使用的子列表。連結只指定子列表時，恢復那個子列表的條件；若已沒有查看權限，會回到可用的預設列表。
待辦的「今天」等期限條件會依當天重新判斷，不會固定在上次使用時的日期。
清除與重設
清除篩選：在「篩選條件」標題旁與條件標籤後方，有條件時才出現。沿用目前頁面的清除範圍，保留排序與每頁筆數，清除後也會更新記憶。
「⋯」→「重設列表」：搜尋、篩選、狀態、排序與每頁筆數全部回到預設，並回到第一頁；立即生效，不需確認。設定頁只重設目前的子列表，不會切換到另一個子列表。待辦會回到「未完成」。
記憶範圍
記憶依帳號、公司與列表各自保存。同一瀏覽器登出再登入同帳號仍會保留；換瀏覽器或清除瀏覽器資料後不會帶入。多個瀏覽器分頁不會即時互相改動畫面，再次進入列表時才讀取最新記憶。
若瀏覽器禁止儲存或記憶失效，仍可照常操作，採用網址與預設值。有效篩選即使查不到結果仍會保留，可以按「清除篩選」或「重設列表」重新查看。
從右側詳情點選名稱時，會立即切換為全寬內頁骨架，載入完成後顯示原本的記錄。返回會恢復列表條件、頁碼、捲動與焦點；直接開啟內頁網址則返回列表。
換頁與等待
滑鼠停在側欄或頁面的連結上、用鍵盤移到連結，或手指碰到連結時，好辦會先準備那一頁，按下後通常立即顯示。開啟省流量模式或網路很慢時不會先準備。
切換頁面會先更新目的頁導覽；短暫等待不閃現骨架，較久時會預留內容位置。等待超過 10 秒時會說明狀況，並提供「返回」；返回後，先前頁面的遲到回應不會把你帶走。
切換到另一頁時直接顯示新頁面，不加轉場；詳情開關、展開返回與同一頁的分頁切換使用短暫轉場，側欄維持可用。搜尋輸入、拖曳調整與背景更新直接反映操作；系統設定減少動態效果，或瀏覽器不支援轉場時，直接顯示結果。
五分鐘內回到看過的頁面時，會先顯示上次的內容；上次讀取超過 30 秒時，會同時在背景讀取最新資料並直接更新畫面。儲存、刪除、寄送等任何變更完成後，目前頁面會重新讀取，之前看過的頁面也會在下次開啟時讀取最新資料。搜尋、篩選或重新整理期間保留上次成功的結果；失敗時顯示原因與重試，不會把失敗當成沒有資料。手動重新整理一律讀取最新資料。使用瀏覽器的上一頁或下一頁時，先還原原本的畫面與位置，必要時再更新資料。
若頁面無法開啟，導覽仍可使用。確認網路連線後按「重新載入」再次開啟，也可先前往其他頁面。