公司首頁
點左上公司名稱回到總覽。總覽屬於整間公司，先列重點數字，再把需要處理的事項與近期排程放在一起，旁邊是收款趨勢、應收帳齡、未收款客戶與最近文件。寬螢幕時需要處理與近期排程在右側；畫面較窄時排在數字之後，先看到要處理的事。
最上方是進行中專案與合作客戶數，點選可開啟對應列表；右側可切換統計幣別。
重點數字
本月有效收款：台灣本月依實際收款日登錄的有效款項，不含已沖銷收款。下方與上月同期比較，也就是上個月 1 日到與今天相同日期的有效收款（上個月沒有這一天時算到月底）。
目前應收：有效已發布請款扣除有效收款的餘額，不含草稿、作廢與已收齊文件。下方列出還有未收餘額的請款單張數。
逾期應收：目前應收中，付款期限早於台灣今天的餘額；今天到期仍未逾期。下方列出逾期張數與逾期最久的天數。
未回覆報價：已發布且尚未接受或未接受的報價，包含已過期報價。下方列出這些報價的含稅合計與已過期份數。
可切換 TWD、USD、HKD，金額與報價份數依所選幣別統計，不混合幣別或換算匯率。點數字可查看對應報表或列表。金額含稅，收款不代表淨利。
需要處理
依序列出需要跟進的工作，每類最多三筆，點選即可開啟該份文件：
客戶回報已匯款：客戶在分享頁回報匯款、尚未處理的紀錄，最新的在前。只列仍有未收餘額的已發布請款單，與請款單上方的提示相同；開啟後可依回報登錄收款或標為已處理。這一類不分幣別，金額以回報的幣別顯示。
逾期請款：付款期限最早的逾期請款單與逾期天數；可再查看所有逾期應收。
7 天內到期的報價：今天起 7 天內（含今天）到期、仍待回覆的報價，最早到期的在前；超過三份時可查看所有待回覆報價。
已接受未請款：客戶已接受、還沒有建立任何有效請款單的報價份數，點選查看這些報價。
除了客戶回報，其餘都依所選幣別統計。沒有任何事項時會顯示目前沒有需要處理的工作。
收款與應收
收款圖呈現含本月的近六個月有效收款，本月尚未完整。點某個月份可到收款分析，查看該月明細。
應收帳齡依付款期限把目前應收分成未逾期、逾期 1–30 天、31–60 天、61–90 天、91 天以上與未設期限，並列出各段張數；點某一段可在應收帳齡查看那些請款單。未收款客戶列出未收餘額最多的五位客戶，有逾期時一併顯示逾期金額；點客戶可查看該客戶的未收請款明細。
其他資訊
進行中專案與合作客戶數是全公司的數量，不受幣別影響。最近文件列出最近更新的報價與請款。已啟用行事曆的公司另有近期排程，包含逾期項目與未來七天行程、待辦及文件期限。
進一步的統計日期、沖銷、未分配款項與接受率，請見「報表分析」說明。