從哪裡開始
在側欄的「合作資料」下方，找到「報表分析」。收款分析、應收帳齡、報價成效、客戶貢獻與專案貢獻各有獨立頁面，可直接進入需要的分析。免費、專業、高級三種方案都能使用全部報表與 CSV 匯出；所有公司成員都能查看與匯出，修改記錄仍依原本角色權限。
報表頁面上方顯示報表名稱與用途說明，接著是分析範圍；在「設定 › 偏好」關閉「頁面標題與描述」後，直接從分析範圍開始，以麵包屑辨識目前頁面。各報表的麵包屑依序顯示公司、報表分析及目前報表，點選「報表分析」即可開啟總覽。總覽直接以五張卡片列出所有報表；每張卡片說明分析用途與重點，點選卡片即可進入。窄螢幕可展開麵包屑的「完整路徑」，手機可從「更多 › 報表分析」返回總覽。
公司總覽先列本月收款、目前應收、逾期應收與未回覆報價；要追查數字時，再進入報表與個別記錄。
收款分析
依填寫的實際收款日期計入有效款項，每筆收款只計一次。已沖銷收款不計入；沖銷會重算原收款期間，並非列為沖銷當天的負數。前期比較使用緊接在前、相同天數的期間；前期沒有收款時不計算成長百分比。
收款代表登錄的款項，並非淨利或會計營收。金額含稅，沒有扣除支出。
應收帳齡
目前應收是有效已發布請款的總額，扣除有效收款後的餘額。草稿、修訂中、作廢、零元與已收齊的請款不計入。
依台灣今天與付款期限分為未逾期、逾期 1–30 天、31–60 天、61–90 天、91 天以上與未設期限。今天到期仍屬未逾期，隔天才開始逾期。未設期限不會自行算成逾期。
右側「催收重點」可直接查看所有逾期、逾期超過 90 天或未設付款期限的明細。有逾期款項而目前方案沒有自動付款提醒時，最後一列會說明專業方案能在到期前、到期日與逾期後自動寄出提醒；擁有者可直接前往方案頁（還沒試用過時可免費試用），其他成員請公司擁有者升級。這一列只是說明，不影響報表內容。
這份報表顯示目前狀況，不提供過去某一天當時的應收還原，因此沒有歷史期間選擇。
報價成效
依首次發布日期分組，每份報價只計一次；修訂後重新發布不會變成新的報價。畫面呈現這批報價的目前結果，之後回覆、修訂或作廢時，舊期間的結果也會更新。
金額、客戶、專案與幣別採最新發布版本，尚未發布的修改不影響統計。結果分為已接受、未接受、待回覆、已過期、修訂中與已作廢；已接受後的請款及收款進度仍可進入報價內頁查看。
「待跟進的機會」可篩選待回覆與已過期報價；發布節奏圖則用來觀察案件量。
「已回覆接受率」是已接受份數除以已接受與未接受份數的合計，未回覆、過期、修訂中與作廢不放入分母。沒有有效回覆時顯示「—」。
客戶貢獻與專案貢獻
「客戶貢獻」以客戶為對象，查看主要收款來源與集中度；「專案貢獻」以專案為對象，比較收款並核對尚未歸屬的款項。兩頁各自保留篩選條件，不需要切換分析維度。金額依款項分配到請款單的金額歸屬；一筆收款分配到多張請款單時，不會把整筆金額重複計入每個對象。
尚未分配到請款單的餘額列為「未分配收款」；沒有關聯專案的已分配款項列為「未指定專案」。沒有指定客戶或專案條件時，這些列一起加總可與收款分析核對。指定對象條件後，只計入該對象的分配金額。
封存客戶與專案的既有款項仍會保留。排行只列收款最多的五個項目，可能包含未分配收款或未指定專案，完整對象見明細；目前應收與逾期欄是台灣今天的餘額，包含選取期間以外的請款。
篩選與查看明細
三種幣別分開統計，不自動換算匯率。時間型報表預設近六個月，可選本月、本季、今年、近六個月、近十二個月或自訂；自訂期間最長二十四個月，結束日不可晚於台灣今天。六十二天內以日呈現，較長期間以月呈現；首尾不完整的月份會標示。
點選圖表的期間、帳齡、報價進度或對象，可篩選下方明細；上方數字與圖表保留原統計範圍。明細上方顯示鑽取條件，可個別移除或「清除鑽取」。「統計方式與資料範圍」可展開查看計算依據。每張圖都能「以表格檢視」，不需要依賴滑鼠提示。
條件記在網址，也依瀏覽器中的帳號、公司及分析頁面分別記憶。帶明確條件的網址優先；開啟記錄後返回，會回到來源條件與閱讀位置。清除瀏覽器資料後，偏好不再保留。
匯出 CSV
開啟「⋯」選擇「匯出 CSV」，下載目前條件與鑽取範圍內的全部明細，包含其他頁，不只畫面上的當頁。客戶貢獻與專案貢獻使用不同檔名，並在資料中標示分析目標。欄位包含中文名稱、幣別、期間、截至日期與統計依據。CSV 使用實際金額數字；檔案以產生當下的有效資料為準。匯出失敗時會在報表上方說明原因，按「重試」再匯出一次，畫面上的報表不受影響。
載入與更新
首次載入使用報表骨架。更新失敗時保留上次成功的結果及其更新時間，按「重試」或「重新整理報表」再次載入。沒有資料與沒有符合鑽取條件的明細會分別說明；圖表保留期間與零值，不顯示虛構趨勢。
目前限制
提供固定報表與 CSV，尚未提供自訂報表、歷史截至日還原、支出與毛利、PDF 報表或自動寄送。