這個功能做什麼
把好辦加進 Claude、ChatGPT、Grok 等 AI 之後，可以直接在對話裡查詢與整理好辦的資料，例如「這個月有哪些請款逾期未付？」「把這封客戶來信整理成報價草稿」。
AI 應用程式以你的帳戶存取，權限與你在各公司的角色相同。
AI 只能讀取資料，以及建立或修改草稿；發布、寄送文件與登錄收款仍要你在好辦確認。
使用 AI 的費用由你訂閱的 AI 方案支付，好辦各方案都可以連接，不另外收費。
連接 Claude 或 ChatGPT 後，在好辦的全站搜尋輸入問題，可以選「詢問 AI」直接開啟該 AI 並帶入問題，詳見「全站搜尋」說明。
連接方式
「設定 › 連接 AI」有連接網址（https://haoban.app/mcp）與複製按鈕，每個產品按「連接」或「查看設定」會列出步驟，並可以直接開啟該產品的設定頁；已上架官方目錄的產品（Claude）直接開啟目錄裡的好辦頁面，不必貼網址。驗證方式為 OAuth，不需要 API 金鑰。這一頁屬於個人設定，每位成員都可以自己連接。各產品的選單名稱與開放的方案常有調整，以各服務的說明為準。
AI 助理
產品 | 可用方案 | 加入方式 |
|---|---|---|
Claude | 網頁版、桌面版與手機 App；Team、Enterprise 由擁有者先在組織設定加入，成員可按「Request」申請 | 好辦已上架 Claude 的連接器目錄：開啟目錄的好辦頁面按「Connect」，登入好辦並按「允許」。也可以在「Customize › Connectors」搜尋「好辦」 |
ChatGPT | Business、Enterprise、Edu（管理員開放）；Plus、Pro 依 ChatGPT 開放情形 | 「Plugins」按「+」選「Add custom MCP server」，貼上網址、驗證選 OAuth，按「Create as a plugin」後「Connect」；對話中以 @好辦 使用 |
Grok | 所有使用者；Business、Enterprise 須由管理員先開通 | 「Connectors」按「New Connector」選「Custom」，貼上網址後完成授權 |
Perplexity | Pro、Max、Enterprise | 「Settings › Connectors」按「+ Custom connector」選「Remote」，貼上網址、驗證選 OAuth、Transport 選 Streamable HTTP |
Le Chat（Mistral AI） | 由管理員新增；Free、Pro 的帳號擁有者就是管理員 | 「Connectors」按「+ Add Connector」選「Custom MCP Connector」，名稱填「好辦」、貼上網址，按「Connect」 |
Gemini | 目前只開放美國的個人 Google 帳戶（英文介面），台灣帳號還不能使用 | 「Settings › Connected Apps」選「Custom apps › Add a custom app」，貼上網址；對話中以 @ 選擇好辦 |
開發工具
工具 | 加入方式 |
|---|---|
Claude Code | 執行 |
Codex | 執行 |
Cursor | 在「設定 › 連接 AI」按「在 Cursor 安裝」；或在 |
VS Code | 在「設定 › 連接 AI」按「在 VS Code 安裝」；或在命令面板執行「MCP: Add Server…」選「HTTP」，貼上網址 |
其他支援以網址加入遠端 MCP 伺服器、並以 OAuth 授權的 AI，也可以直接貼上連接網址。
一般版 Microsoft Copilot 目前不能新增自訂連接器；需要 API 金鑰或固定權杖才能連的工具（例如 Manus）目前不支援。
按「連接」後會開啟好辦。尚未登入時先登入（信箱驗證碼、通行金鑰或第三方帳號都可以），接著出現授權畫面。
在另一個分頁按完「允許」回到「設定 › 連接 AI」，新連上的應用程式會直接出現，對應的產品標示「已連接」。
授權一次後會保持連線；之後在同一個應用程式使用不必重新授權。
授權畫面
授權畫面列出：
要求存取的應用程式名稱與標誌，以及授權後會回到的網站（例如 claude.ai 或 chatgpt.com）。好辦依這個網站辨認是哪一個產品，不依應用程式自己填的名稱。
應用程式自稱是 Claude、ChatGPT 等產品，回到的網站卻不是該產品的，授權畫面會提醒你；除非確定是自己正在設定的工具，請按「拒絕」。
可以做的事：讀取資料、建立與修改草稿、保持連線、讀取你的名稱與信箱。
可存取的公司。你的角色只能讀取的公司會註明。
不認得應用程式或回到的網站時，請按「拒絕」，應用程式不會取得任何資料。授權連結已過期時，回到原本的應用程式重新連接即可。
可以做的事
類型 | 內容 |
|---|---|
讀取 | 報價單、請款單、客戶、專案、收款紀錄、報表、行事曆與待辦 |
建立 | 客戶、報價單與請款單的草稿、待辦 |
修改 | 報價單與請款單的草稿（已發布的文件不能修改） |
角色不能做的事，AI 也不能做；例如檢視者只能讀取，財務不能建立報價單草稿。
建立或修改草稿後，AI 會附上好辦的網址；開啟後檢查內容，再發布或寄出。
AI 建立的報價單與請款單，內頁進度的第一格會寫「由 Claude 建立 10/26」（名稱是授權時的應用程式名稱）；之後在好辦修改或發布也會保留這個標示。
新增報價或請款草稿時，交易類型、語言、稅額方式、收款帳戶與幣別依客戶帶入，與在好辦新增時相同；境外客戶沒有預設幣別時，AI 需要先問你用哪一種幣別。
新增客戶時，已有同名的客戶不會重複建立，會直接使用那一位。
屬於多家公司時，請在對話中說明是哪一家公司。
行事曆與待辦只在已開放行事曆的公司可用。
不能做的事
發布、寄送、修訂或作廢報價單與請款單。
登錄或沖銷收款、開立電子發票。
修改公司設定、成員與方案。
讀取或修改官網內容管理的資料。
刪除任何資料。
撤銷授權
「設定 › 連接 AI」的「已授權的應用程式」列出你授權過的應用程式、權限、授權日期與最後使用時間；還沒有授權任何應用程式時，這一頁只顯示連接方式。
按「撤銷」並確認後立即失效，應用程式不能再讀取或建立資料；已建立的草稿會保留。
需要時可以在該應用程式重新連接，再授權一次。
被移出公司或公司暫停使用時，AI 也立即無法存取那家公司。
資料與隱私
AI 讀取的資料會傳給你選擇的 AI 服務（例如 OpenAI 或 Anthropic），之後的保存與使用依該服務的條款，以及你在該服務的設定（例如是否允許用於改善模型）。
好辦保存授權紀錄，以及 AI 建立或修改了哪些資料；修改紀錄保留 30 天，文件上的「由 … 建立」不會消失。
目前限制
每位使用者每分鐘最多 120 次呼叫，超過時請稍後再試。
超過 30 天沒有使用時需要重新授權。
只支援以 OAuth 授權的遠端連接器，不提供 API 金鑰方式。